晋裕集团个人理财顾问利用他们的投资及保险的专业知识，提供理财方案的建议，并协助他们的客户达到理财目标。我们帮助客户确认并计划短期及长期目标，包括退休及房地产计划、孩子的大学教育基金，或是基本的适当投资选择。

我们的理财顾问将先以咨询的方式与客户开始接洽，通常会是一个面对面的会谈，让顾问能够尽可能地了解客户的财务状况与需求，接下来顾问会发展一个全面的理财计划，包括指出客户的财务需求、针对需求给予建议，并且挑选符合客户需求的投资项目。顾问在给予建议时会考虑客户的需求，其中包括客户的理财目标、对于风险与期望的态度，或是单纯针对投资回报率的需要，有时候投资计划会以文字表达，但大部分的时候顾问都是以口头的方式给予建议。

晋裕集团理财顾问推出一个全新但是基本的服务，我们将持续地提供稳定客户年度财务检视服务，这个服务是为了提供客户关于有潜力的投资机会之最新消息，并且协助他们跟随生活中的变化调整财务计划，例如结婚、残疾、裁员或退休。晋裕集团的理财顾问亦相信持续教育他们的客户关于风险与各种市场上可能的局面，使他们不会产生过于现实的期望，是非常重要的。