晉裕集團個人理財顧問利用他們的投資及保險的專業知識，提供理財方案的建議，並協助他們的客戶達到理財目標。我們幫助客戶確認並計畫短期及長期目標，包括退休及房地產計劃、孩子的大學教育基金，或是基本的適當投資選擇。

我們的理財顧問將先以諮詢的方式與客戶開始接洽，通常會是一個面對面的會談，讓顧問能夠盡可能地了解客戶的財務狀況與需求，接下來顧問會發展一個全面的理財計劃，包括指出客戶的財務需求、針對需求給予建議，並且挑選符合客戶需求的投資項目。顧問在給予建議時會考慮客戶的需求，其中包括客戶的理財目標、對於風險與期望的態度，或是單純針對投資回報率的需要，有時候投資計劃會以文字表達，但大部分的時候顧問都是以口頭的方式給予建議。

晉裕集團理財顧問推出一個全新但是基本的服務，我們將持續地提供穩定客戶年度財務檢視服務，這個服務是為了提供客戶關於有潛力的投資機會之最新消息，並且協助他們跟隨生活中的變化調整財務計劃，例如結婚、殘疾、裁員或退休。晉裕集團的理財顧問亦相信持續教育他們的客戶關於風險與各種市場上可能的局面，使他們不會產生過於現實的期望，是非常重要的。