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晋裕集团个人理财顾问利用他们的投资及保险的专业知识,提供理财方案的建议,并协助他们的客户达到理财目标。我们帮助客户确认并计划短期及长期目 标,包括退休及房地产计划、孩子的大学教育基金,或是基本的适当投资选择。
我们的理财顾问将先以咨询的方式与客户开始接洽,通常会是一个面对面的会谈,让顾问能够尽可能地了解客户的财务状况与需求,接下来顾问会发展一个全面的理财计划,包括指出客户的财务需求、针对需求给予建议,并且挑选符合客户需求的投资项目。顾问在给予建议时会考虑客户的需求,其中包括客户的理财目标、对于风险与期望的态度,或是单纯针对投资回报率的需要,有时候投资计划会以文字表达,但大部分的时候顾问都是以口头的方式给予建议。
晋裕集团理财顾问推出一个全新但是基本的服务,我们将持续地提供稳定客户年度财务检视服务,这个服务是为了提供客户关于有潜力的投资机会之最新消息,并且协助他们跟随生活中的变化调整财务计划,例如结婚、残疾、裁员或退休。晋裕集团的理财顾问亦相信持续教育他们的客户关于风险与各种市场上可能的局面,使他们不会产生过于现实的期望,是非常重要的。 |
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如何将您的纳税义务减到最低?
不同国家有不同的税务法律。然而,总有办法能帮您减低应纳的税款。
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晋裕「360度全方位财务策划」服务 晋裕将为客户提供全新的「360度全方位财务策划」服务, 于瞬息万变的投资环境下,让您掌握先机,快人一步:
当您遇上:
* 财务状况的转变 * 策划未来,如生活方式或家庭组合的转变 * 本地及环球经济之改变 * 本地及环球投资市场的新趋势 * 更新您的投资组合
「360度全方位财务策划」服务,无论何时何地,都可为您提供妥善的财务安排。
什么是「360度全方位财务策划」服务 当我们的理财顾问为您作出个人财务分析后,您便可参予我们所提供的「360度全方位财务策划」服务并享有 以下优点:
* 投资报告 理财顾问将定期为您提交投资报告,让您得悉最新的投资概况。 * 市场回顾 您将会经电邮收到特别为您而设的「晋裕市场回顾」。此信息除了提供环球市场消息以及世界指 数外,更包括晋裕研究部对各类投资组合及地区市场走势的展望。 * 投资表现监察  晋裕研究部不时为本地及环球市场之变化,投资气氛及趋势等进行研究及分 析,让理财顾问为您提供最准确的投资建议。 * 寻找另类投资机会,策略及服务 晋裕在市场上不断为您物色新的投资机会, 部署各项投资策略,提供优质的 服务,紧贴市场走势,切合个人所需,以获取最佳的投资效益。 * 理财顾问咨询服务 理财顾问将与您建立「互动」关系,提供持续的理财服务,让您随时调整您的 投资组合以配合投资市场及经济状况之转变。 * 税务、法律、信托及离岸理财服务 晋裕拥有经验丰富的专业人才以及与其它金融及法律机构建立策略伙伴,在税务、置业、信托及 离岸理财上,提供更全面、更专业之服务予客人。 * 客户讲座及活动 您将获优先参与我们定期举办之各类型投资讲座及活动。除可获得最新之投资市场走势及信息 外,更可捕捉最佳的投资时机,作出明智的投资选择。
「360度全方位财务策划」都是为下列人士度身订造的服务: * 努力为未来建立财富的人士 * 希望得到专业理财服务,为自己的财富增值的人士 * 为员工安排退休金及医疗保险之雇主 * 辛勤创业的小雇主,希望为自己的努力作好保障 * 打算安享晚年的人士,希望为无忧的未来作好部署 * 退休人士希望辛勤的储蓄得到理想的回报,藉以安享优悠岁月 * 身居要职、没有时间看顾财富的成功人士
如欲获得更多有关「360度全方位财务策划」服务的客人,请联络您的理财顾问。您可选择以下服务: * 综合理财服务,或 * 精选理财服务
便可成为「360度全方位财务策划」服务的尊贵客户 |
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