サービス

ハリス・フレーザーのファイナンシャルアドバイザーは、投資と保険に関する知識を駆使して、お客様のニーズに合った資産運用ソリューションをお勧めします。私たちは、お客様の退職、相続、お子様の大学進学資金準備、或いは適切な投資選択のための短期的、長期的な目標の設定及び達成のための計画立案をお手伝いいたします。

p18当社のファイナンシャルアドバイザーは、先ずお客様のお話を伺うことから始めます。これは通常は個別のミーティング形式で行い、アドバイザーがお客様の資産状況や目標についてできる限り多くの情報をお伺いします。次にアドバイザーは、包括的な資金計画を策定し、お客様の資金ニーズの確認及びそのニーズ達成のためのアドバイスと適切な投資商品の推薦を行います。。投資商品の推薦は、お客様の資金目標、リスク及び期待収益に対する姿勢、あるいは必要な投資収益を含めたお客様のニーズを熟慮して作成します。この計画は書面でご提供することもありますが、大半は口頭でのアドバイスで行われます。ハリス・フレーザーは全ての金融商品提供者から独立しているので、どんな場合でもお客様の利益のために行動します。

 

ハリス・フレーザーのファイナンシャルアドバイザーにとって、既存のお客様に対して継続的に最低でも年1回の検討を行うことは、当社の新しく且つ基本となるサービスです。このサービスは、お客様に潜在的な投資機会に関する最新情報をご提供したり、ご結婚、障害、支出の節減、あるいは退職等の生活環境の変化に対応してお客様の資金計画を調整させて頂くものです。また、ハリス・フレーザーのファイナンシャルアドバイザーは、お客様が非現実的な期待をお持ちにならないために、リスクや様々な市場シナリオに関してお客様に継続的投資教育を行っていくことが重要だと考えます。