全權委託投資管理 | Harris Fraser

全權委託投資管理

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我們知道,全球金融市場的增長速度和複雜性給試圖管理其投資組合的投資者帶來了諸多挑戰。

在我們獨特的專家網絡和業務合作夥伴的幫助下讓我們代表客戶投資和管理資產,以保持和增長他們的財富。

投資者所持有的多元化,全權委託投資組合可包含晉裕方案或第三方產品各種資產類別,包括發達或新興市場固定收益和股票,以及另類投資,如可自由支配的對沖基金投資組合和對沖投資組合或房地產。

晉裕的金融專家通過創新解決方案為客戶提供專業化金融諮詢服務。晉裕的財富規劃服務旨在幫助客戶實現他們的人生目標和需求,並履行他們的持續義務。

全權委託管理既可迎合客戶傳統的獨特投資目標,又可符合度身訂造的投資範疇,且靈活性高。

 

主要特點及投資主題包括

晉裕集團全權委託解決方案

  • 全球流動性,包括多種貨幣
  • 國內、全球和新興市場的固定收益
  • 國內、全球和新興市場的股票、交易所交易基金(ETFs)
  • 多元資產計劃
  • 另類投資-授權對沖基金投資組合和對沖投資組合諮詢
主要投資組合
FLEMING投資組合(以基金為主)

FLEMING投資組合其投資策略特色是「買入、持有」。投資經理集中對被市場低估及具潛力的資產進行趁低吸納以作中長線持有,實行價值投資方式,並以技術分析優化買賣資產的時機。

VIPS投資方案

VIPS投資組合為投資相連壽險(ILAS)客戶提供投資管理服務。為切合產品原有長期儲蓄特性,投資策略以穩打穩扎,追求長期合理回報為目標,為客戶的資本降低風險同時帶來長線增長。

我們的不同之處
"晉裕為投資者提供廣泛的資產類別和豐富的世界級資源。我們的精英團隊可以與客戶一起共同制定個人化投資策略,以滿足您的需求。 客戶可以自由選擇由晉裕集團全權委託解決方案管理,或者是由客戶的專屬客戶經理管理,也可以選擇採用晉裕首選私人銀行的外部資產管理(EAM)模式。"
我們的投資組合管理團隊
如何運作

專注為您服務的投資管理夥伴

  • 與您的財務顧問會面, 以確定您的需求

    我們必須全面了解您的財務狀況、投資目標和風險承受能力。從中,您可以選擇由晉裕集團全權委託解決方案管理,或者是由您的專屬客戶經理管理,也可以選擇採用晉裕首選私人銀行的外部資產管理(EAM)模式。

  • 獲得個人化計劃

    晉裕制定綜合投資策略兼考慮相關風險狀況。這些集中管理投資組合當市場突然發生變化,投資團隊可以迅速的對整個投資組合進行調整。

  • 專屬客戶經理

    我們的客戶經理提供理財建議和制定私人投資組合策略,以符合客戶的財務目標。客戶也可以與我們的內部研究團隊,產品專家或晉裕首選的業務合作夥伴等保持聯繫。

  • 第三方資產管理(EAM)

    第三方資產管理公司屬於外部顧問性質,主要是提供長期方案如傳承和信託。第三方資產管理公司提供服務項目包括資產配置、投資諮詢、家族治理、房地產和稅務規劃、企業諮詢、併購以及私募投資。

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