積立型投資 | Harris Fraser

ハリス・フレイザーでは、お客様とその大切な方々に将来へ経済的安定を提供する多数の積立型投資商品を取り揃えています。

当社の貯蓄プランは、老後、子供の教育、または緊急事に備えるために、お客様が抱える多くの懸念と課題に対処します。ハリス・フレイザーのファイナンシャル・アドバイザーが、幅広い貯蓄プランを提供します。このような包括的なプランには、その時点での財政状況に応じて、お客様が積み立てを停止、遅延、または増額できる柔軟性が含まれます。また、様々な投資対象から投資先を選択することができ、異なる資産クラスや投資手段を選択することで資金を分散させることもできます。

貯蓄プランは、現状を維持しながら将来の抱負や夢の実現を手助けする理想的な方法です。

アンディー・ラム、マネージング・ダイレクター、インベストメント・リサーチ

利点

なぜ積立型投資なのか

  • 積立型投資
  • 一般的な投資商品には、積立型投資、投資ファンド、個人貯蓄口座 (ISA)、生命保険、年金プランが含まれます。
  • 毎月少額の投資金額でリスクを軽減し、投資商品の購入価格を平均化します。
  • 手頃な金額で安心を得られます。
ご存じですか
教育費ファンド

高等教育とそれに関連する費用は、毎年増加しています。子供がいる場合は、今日の価格よりも実際には高い授業料を支払う必要があるかもしれません。しかし、子供の選択肢を制限したり、質に妥協したりすることは望ましくありません。どうすれば教育費のために節約し、同時にその他の財政目標を達成できるのでしょうか?

リタイアメントプラン

リタイアメントプランによって、十分な生活費を確保することができますが、これは容易なことではありません。常にニーズと目標を確認する必要があります。また、収入を得るために、後に利用可能かつ実行可能な収入源が何であるかを知っておく必要があります。

競合他社に勝る点
ハリス・フレイザーは様々な地域やセクターのサービス・プロバイダーと連携してお客様のニーズを特定し、適切な金融商品へのアクセス確保をサポートします。さらに、個々のお客様に合ったソリューションを提供します。
当社の価値
ソリューション提供の流れ

各段階で順序を追って説明します

  • お客様のニーズを共に特定しましょう

    まず、お客様の財務状況、投資目標、およびリスク許容度に関して包括的に理解します。次に、当社のファイナンシャル・アドバイザーが、全体の目標に基づいて推奨される投資戦略を策定します。

  • 個々のお客様に合ったプランを立てる

    ファイナンシャル・アドバイザーは個人の財政目標を達成し、様々な資産クラスや投資手段に資産を分散してリスクを軽減するために、幅広い投資戦略を提供します。

  • 進捗を常に追跡

    ファイナンシャル・アドバイザーは、お客様のライフステージと市場のボラティリティーに応じて、常に投資対象の変更を推奨します。オンライン・ポータルでは、セルフサービス情報と運用成績を確認できます。

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