一任型投資 | Harris Fraser

世界の金融市場はさらに速度を上げ、複雑さを増しており、当社はポートフォリオの管理を試みる投資家が多くの課題に直面していることを理解しています。

そのため、専門家、ビジネス・パートナーの独自のネットワークを活用して、お客様に代わって資産を投資および管理します。 分散化された一任型ポートフォリオには、ハリス・フレイザーによるソリューション、または様々な資産クラスに及ぶ第三者による商品を組み合わせることができます。これには、先​​進市場または新興国市場の債券、株式、さらにアドバイザリー・ヘッジ・ポートフォリオや不動産などのオルタナティブ投資が含まれる場合があります。 当社の専門家は、お客様が生涯の目標を達成するために革新的なファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供します。

一任型投資は、ダイナミックで魅力ある投資法です。

アンディー・ラム、最高執行責任者 

主な特徴と投資テーマ

ハリス・フレイザーによる自社の一任型ソリューション

  • マルチ通貨を含む世界の流動性
  • 国内、世界、新興国市場の債券
  • 国内、世界、新興国市場の株式、上場投資信託 (ETF)
  • マルチアセット・プログラム
  • オルタナティブ投資 – 一任型ヘッジファンド・ポートフォリオ、アドバイザリー・ヘッジファンド・ポートフォリオ
主なポートフォリオ
フレミング・ポートフォリオ (投資信託のみ)

フレミング・ポートフォリオは、成長する可能性が高いにもかかわらず、過小評価されている銘柄の特定および投資をサポートする「買い持ち」戦略を重視しています。当社のポートフォリオ・マネージャーは、お客様が売買高を最小限に抑えながら投資サイクル全体を捉え、取引執行に費やす時間を向上するためにサポートします。

競合他社に勝る点
投資家に幅広い資産クラスと世界的に認められたリソースを提供します。当社の専門家によるチームは、お客様と協力して、個々のお客様のニーズに基づいたテイラーメイドの投資戦略を策定します。 ハリス・フレイザーによる自社の一任型ソリューション、担当のリレーションシップ・マネージャー、または外部資産管理 (EAM) モデルによるポートフォリオから選択できます。
当社のポートフォリオ・マネジメント・チーム
ソリューション提供の流れ

資産運用専門のパートナー

  • ファイナンシャル・アドバイザーに相談して、お客様のニーズを特定しましょう

    まず、お客様の財務状況、投資目標、リスク許容度に関して話し合います。次に、ハリス・フレイザーによる自社の一任型ソリューション、リレーションシップ・マネージャー、または外部資産管理 (EAM) モデルによるポートフォリオから選択できます。

  • ハリス・フレイザーによる自社の一任型ソリューション

    お客様のリスク・プロファイルを考慮して、包括的な投資戦略を策定します。市場に対応して変更されるこれらの集中管理型ポートフォリオは、変動する経済環境において極めて重要です。

  • 担当のリレーションシップ・マネージャー

    リレーションシップ・マネージャーは、資産管理に関するアドバイスを提供し、お客様のニーズに基づいてテイラーメイドのポートフォリオを構築します。また、社内のリサーチ・チーム、プロダクトの専門家、ビジネス・パートナーと連絡を取ることもできます。

  • 外部資産管理 (EAM)

    EAMは、相続や信託などの永続的和解に関する外部のアドバイザーです。EAMは、資産配分、ファミリー・ガバナンス、不動産、税金対策、コーポレート・アドバイザリー、私募などのサービスを提供します。

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